تداول العملات
الفوركس هو منفذ للأموال الأجنبية والتجارة الخارجية. التجارة الخارجية هي طريقة تحويل عملة أجنبية إلى أخرى لمجموعة مختارة من الأسباب ، عادة للتجارة أو البيع والشراء أو السياحة. وفقًا لتقرير 2019 الذي يصدر كل ثلاث سنوات من بنك التسويات الدولية (مؤسسة مالية عالمية للبنوك الوطنية المهمة) ، بلغ حجم التداول اليومي للعملات الأجنبية 6.6 تريليون دولار في أبريل 2019.
معلومات رئيسية عن الفوركس
- سوق الفوركس (يُطلق عليه أيضًا اسم الصرف الأجنبي أو الفوركس) هو سوق دولي لتغيير العملات الوطنية.
- بسبب تحقيق التغيير والتجارة والتمويل في جميع أنحاء العالم ، تميل أسواق الصرف الأجنبي إلى أن تكون أكبر أسواق الأصول وأكثرها سيولة داخل الأسواق الدولية.
- تتعارض العملات مع بعضها البعض كأزواج سعرية متغيرة. على سبيل المثال ، EUR / USD هو زوج فوركس لتداول اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
- توجد أسواق الفوركس كأسواق فورية (نقدية) بالإضافة إلى أسواق المشتقات ، حيث تقدم العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات ومقايضات الأموال الأجنبية.
- يستخدم أعضاء السوق العملات الأجنبية للتحوط من الأموال الأجنبية العالمية وفرصة رسوم الهواية ، والاستثمار في المناسبات الجيوسياسية ، وتنويع المحافظ ، من بين أسباب مختلفة.
ما هو سوق الفوركس؟
سوق الفوركس هو سوق تداول العملات. العملات مهمة لأنها تسمح لنا بشراء السلع والخدمات على المستوى الإقليمي وعبر الحدود. العملات الدولية تريد أن يتم تبادلها لسلوك الصرف الأجنبي والمشاريع التجارية.
إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة وتحتاج إلى شراء الجبن من فرنسا ، فيجب عليك أو على الشركة التي تشتري منها الجبن أن تدفع للفرنسيين ثمن الجبن باليورو (EUR). بهذه الطريقة سيحتاج المستورد الأمريكي إلى تغيير القيمة المعادلة للدولار الأمريكي (USD) إلى اليورو.
يساوي السفر. لا يستطيع السائح الفرنسي في مصر الدفع باليورو لمشاهدة الأهرامات لأنه ليس فوركس محليًا. يجب على السائح أن يستبدل اليورو بالعملات الأجنبية القريبة ، وفي هذه الحالة الجنيه المصري ، بأحدث أسعار الصرف.
أحد الجوانب الفريدة لهذا السوق الدولي هو أنه قد لا يكون هناك سوق رئيسي للفوركس. بدلاً من ذلك ، يتم إجراء الصرف الأجنبي إلكترونيًا عبر العداد (OTC) ، وهذا يعني أن جميع المعاملات تنشأ من خلال شبكات الكمبيوتر بين المتداولين في جميع أنحاء الساحة ، في تفضيلها في بورصة مركزية واحدة.
يفتح السوق على مدار 24 ساعة بعد الظهر ، وخمسة أيام ونصف في الأسبوع ، ويتم تداول العملات دوليًا داخل المرافق الاقتصادية الرئيسية في فرانكفورت وهونغ كونغ ولندن ونيويورك وباريس وسنغافورة وسيدني وطوكيو وزيورخ - في جميع أنحاء تقريبا كل ربع سنة. بهذه الطريقة عندما ينتهي يوم البيع والشراء في الولايات المتحدة ، يبدأ سوق الفوركس في التطور من جديد في طوكيو وهونغ كونغ. على هذا النحو ، قد يكون سوق الفوركس نشطًا بشكل غير عادي في كل مرة ، مع تحويل رسوم الشحن باستمرار.
لاحظ أنك سترى بشكل متكرر مصطلحات العملات الأجنبية ، والصرف الأجنبي ، وسوق الفوركس ، وسوق العملات. هذه العبارات مترادفة وكلها تطلب النصيحة من سوق الفوركس.
تاريخ موجز للفوركس
بمعناه الأساسي ، كان سوق الفوركس موجودًا منذ قرون. عادة ما يقوم الناس بتبادل السلع والعملات أو مقايضتها لشراء سلع وخدمات. ومع ذلك ، فإن سوق الصرف الأجنبي ، كما نفهمه هذه الأيام ، هو اختراع حديث تمامًا.
بعد أن بدأت اتفاقية بريتون وودز في الانهيار في عام 1971 ، سُمح لعملات أكبر بالانزلاق بحرية ضد بعضها البعض. تختلف قيم العملات الفردية بناءً على الطلب والتدفق وتتم مراقبتها باستخدام خدمات تداول العملات الأجنبية
تجري البنوك التجارية والتمويلية الحد الأقصى من التداول في أسواق الفوركس نيابة عن عملائها ، ولكن هناك أيضًا احتمالات مضاربة لتداول عملة واحدة مقابل أي عملة أخرى للمتداولين المحترفين وذوي الشخصية.
هناك ميزتان مميزتان للعملات كفئة أصول:
- يمكنك كسب فرق رسوم الفائدة بين العملات.
- يمكنك الاستفادة من التغييرات داخل رسوم التجارة.
-يمكن للمستثمر الاستفادة من الفرق بين رسوم الهواية في اقتصادين مميزين من خلال التسوق للفوركس مع ارتفاع رسوم الفائدة والبيع على المكشوف مع انخفاض سعر الهواية. قبل الأزمة المالية لعام 2008 ، كان من الشائع جدًا بيع الين الياباني (JPY) وشراء الجنيه الإسترليني نظرًا لحقيقة أن فرق رسوم الفائدة أصبح كبيرًا للغاية. يشار إلى هذا النهج مرة واحدة كل فترة على أنه بديل إحضار.
أصبح تداول العملات صعبًا للغاية بالنسبة للمستثمرين الأفراد قبل استخدام الإنترنت. كان معظم مشتري الفوركس من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات ، أو ميزانية التحوط ، أو الأفراد ذوي القيمة العالية للإنترنت (HNWIs) نظرًا لحقيقة أن تداول العملات الأجنبية يتطلب الكثير من رأس المال. بمساعدة من الإنترنت ، ظهر سوق تجزئة موجه نحو مشتري الشخصيات ، مما يوفر حق الدخول السلس إلى أسواق الفوركس من خلال البنوك نفسها أو الوسطاء الذين ينشئون سوقًا ثانوية. يقدم معظم الوكلاء أو البائعين عبر الإنترنت رافعة مالية مفرطة للغاية للمستثمرين الأفراد الذين يمكنهم إدارة بورصة ضخمة برصيد حساب صغير.
نظرة عامة سوق الفوركس
سوق العملات الأجنبية هو المكان الذي يتم فيه تداول العملات. إنه سوق البيع والشراء الوحيد الذي لا يتوقف في الواقع وبدون توقف داخل العالم. في الماضي ، تحولت سوق الفوركس إلى خاضعة لسيطرة الشركات المؤسسية والبنوك الكبيرة ، التي كانت تعمل نيابة عن العملاء. لكنها أصبحت أكثر توجهاً نحو التجزئة في السنوات الأخيرة ، وبدأ المستثمرون والمستثمرون من مختلف الأحجام المحافظة في المشاركة فيها.
يتمثل أحد الجوانب المثيرة لأسواق الفوركس العالمية في عدم وجود أي مبانٍ مادية تتميز بأنها أماكن بيع وشراء للأسواق. بدلاً من ذلك ، إنها سلسلة من الاتصالات التي يتم إجراؤها من خلال بيع وشراء المحطات الطرفية وشبكات الكمبيوتر الشخصي. المشاركون في هذا السوق هم المؤسسات وبنوك التمويل والمصارف التجارية وتجار التجزئة.
يعتبر سوق الفوركس أكثر غموضًا من الأسواق النقدية المختلفة. يتم تداول العملات في أسواق خارج البورصة ، حيث لا تكون الإفصاحات إلزامية. تعتبر حمامات السباحة ذات السيولة الكبيرة من الشركات المؤسسية سمة نموذجية للسوق. قد يفترض المرء أن المعايير النقدية لبلد ما تحتاج إلى أن تكون المعيار الأقصى الحاسم لتحديد رسومها. لكن هذا لم يعد هو الحال. اكتشف استطلاع عام 2019 أن أسباب المؤسسات النقدية الضخمة أدت دورًا حيويًا في تحديد رسوم العملات الأجنبية.
عندما يشير البشر إلى سوق الفوركس ، فإنهم عادةً ما يتعلقون بالسوق الفوري. تميل أسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة إلى أن تكون أكثر شيوعًا لدى المنظمات التي ترغب في التحوط من مخاطر الفوركس إلى تاريخ محدد في المستقبل.
تعريف السوق الفورية
عادة ما يكون بيع وشراء سوق الفوركس في السوق الفوري هو الأكبر حيث يتم تداوله في أكبر الأصول الفعلية الأساسية للأسواق الآجلة والعقود الآجلة. في السابق ، تجاوزت الأحجام في الأسواق الآجلة والعقود الآجلة تلك الموجودة في الأسواق الفورية. ومع ذلك ، فإن أحجام التداول في أسواق العملات الأجنبية الفورية حصلت على دعم مع ظهور التجارة الرقمية وانتشار وسطاء الصرف الأجنبي.
السوق الفوري هو الذي يتم فيه عرض العملات وعرضها بشكل أساسي على أساس سعر تداولها. يتم تحديد هذه الرسوم من خلال التسليم والطلب ويتم احتسابها بالكامل بناءً على عدة عوامل ، تتكون من أسعار الفائدة الحديثة والأداء المالي العام والمشاعر الأقرب إلى الظروف السياسية الجارية (كل محلي وعبر العالم) ، ومفهوم الأداء العام المستقبلي من عملة أجنبية واحدة مقابل عملة أخرى. يشار إلى الصفقة النهائية بصفقة فورية. إنها معاملة ثنائية يقوم فيها أحد الأطراف بتوريد مبلغ عملة متفق عليه للطرف المقابل ويتلقى كمية محددة من عملة أخرى على تكلفة الرسوم البديلة المتفق عليها. بعد إغلاق الدور ، تكون التسوية في عملات معدنية. على الرغم من أن السوق الفوري يشار إليه عمومًا على أنه السوق الذي يقدم معاملات داخل الحاضر (بدلاً من المصير) ، إلا أن هذه التداولات تستغرق بالتأكيد يومين للتسوية.
أسواق العقود الآجلة
التسوية المسبقة هي تسوية خاصة بين الأطراف لشراء عملة في تاريخ محدد وبسعر محدد مسبقًا داخل أسواق OTC. اتفاقية العقود الآجلة هي تسوية موحدة بين الأحداث لنقل فوركس في تاريخ مستقبلي وبسعر محدد مسبقًا. العقود الآجلة بديلة في البورصات ولم تعد خارج البورصة.
على عكس السوق الفوري ، لم تعد الأسواق الآجلة والعقود الآجلة تتبادل العملات الفعلية. بدلاً من ذلك ، فهم يتعاملون في العقود التي تشكل مطالبات لنوع نقدي أجنبي مؤكد ، ورسوم محددة لكل وحدة ، وتاريخ مصير للاتفاق.
في سوق العقود الآجلة ، يتم شراء العقود وعرضها خارج البورصة بين الأطراف ، الذين يقررون عبارات الاتفاقية فيما بينهم. في سوق العقود الآجلة ، يتم عرض العقود الآجلة وشراؤها بشكل أساسي بناءً على الحجم الشائع وتاريخ التسوية في أسواق السلع العامة ، بما في ذلك بورصة شيكاغو التجارية (CME).
في الولايات المتحدة ، تنظم الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) سوق العقود الآجلة. تحتوي العقود الآجلة على معلومات فريدة ، مثل عدد الأدوات التي يتم تداولها ، وتواريخ الشحن والتسوية ، والحد الأدنى من زيادات الرسوم التي لا يمكن تخصيصها. تعمل التجارة كطرف مقابل للتاجر ، حيث توفر عروض التخليص والتسوية.
كلا الأسلوبين من العقود مُلزمان ويتم تسويتهما عادةً نقدًا في البورصة المعنية عند انتهاء الصلاحية ، على الرغم من إمكانية بيع العقود وعرضها في وقت أبكر من انتهاء صلاحيتها. يمكن أن توفر أسواق العملات الآجلة والعقود الآجلة الأمان في مواجهة المخاطر أثناء شراء العملات وبيعها. عادة ، تستخدم المجموعات العالمية الضخمة هذه الأسواق للتحوط من تقلبات الرسوم البديلة المصيرية ، ولكن المضاربين يشاركون في هذه الأسواق أيضًا.
استخدامات أسواق الفوركس
سوق الفوركس للتحوط
الشركات التي تقوم بمشاريع تجارية في مواقع دولية أجنبية معرضة للصدفة بسبب التقلبات في قيم العملات بمجرد شراء أو الترويج للسلع والعروض خارج أسواقها المحلية. توفر أسواق الصرف الأجنبي طريقة للتحوط من فرصة الفوركس من خلال حل الرسوم التي سيتم عندها إنهاء المعاملة.
لتحقيق ذلك ، يجب على التاجر شراء أو ترويج العملات في العقود الآجلة أو تبديل الأسواق مقدمًا ، مما يؤدي إلى تثبيت سعر التداول. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك أن إحدى الشركات تخطط لبيع الخلاطات الأمريكية الصنع في أوروبا عندما يكون السعر البديل بين اليورو والدولار (EUR / USD) هو 1 يورو إلى دولار واحد على قدم المساواة.
يكلف الخلاط 100 دولار لتصنيعه ، وتخطط الشركة الأمريكية لبيعه مقابل 150 يورو - وهو منافس للخلاطات المختلفة التي تم تصنيعها في أوروبا. إذا نجحت هذه الخطة ، فسيحقق صاحب العمل ربحًا قدره 50 دولارًا بما يتماشى مع البيع نظرًا لحقيقة أن سعر تداول EUR / USD متساوٍ. لسوء الحظ ، يبدأ الدولار الأمريكي في الارتفاع في التكلفة مقابل اليورو حتى تصبح رسوم تداول اليورو / الدولار الأمريكي صفرًا ، ثمانون ، مما يعني أنه الآن ينفق 0 دولار ، وثمانون لشراء 1.00 يورو.
تكمن المشكلة التي تواجه صاحب العمل في أنه بالرغم من أنه يكلف 100 دولار لصنع الخلاط ، يمكن للمؤسسة أن تروج للمنتج بسهولة بسعر مائة وخمسين يورو - والذي ، عند ترجمته مرة أخرى إلى الدولار ، يكون أكثر فاعلية مائة وعشرين دولارًا. (مائة وخمسون يورو × صفر .80 = مائة وعشرون دولارًا). أدى الدولار القوي إلى أرباح أقل بكثير مما كان متوقعًا.
قد ترغب شركة الخلاط في تقليل هذا الخطر عن طريق الترويج السريع لليورو والتسوق للدولار الأمريكي بعد أن كانا على قدم المساواة. بهذه الطريقة ، إذا ارتفع سعر الدولار الأمريكي ، فإن الدخل من التبادل قد يعوض انخفاض الفائدة من بيع الخلاطات. إذا انخفضت رسوم الدولار الأمريكي ، فقد تؤدي الرسوم البديلة الأكثر تفضيلاً إلى تحقيق أقصى استفادة من بيع الخلاطات ، مما يعوض الخسائر داخل التجارة.
يمكن إجراء التحوط من هذا النوع في سوق العقود الآجلة للنقود الأجنبية. مكسب التاجر هو أن العقود الآجلة موحدة وميسرة بمساعدة الحكومة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون العقود الآجلة للعملات أقل سيولة بكثير من الأسواق الآجلة ، والتي يمكن أن تكون لامركزية وتوجد في جهاز ما بين البنوك في جميع أنحاء الساحة.
فوركس للمضاربة
تؤثر عوامل مثل معدلات الهوايات ، والتدفقات البديلة ، والسياحة ، والكهرباء المالية ، والمخاطر الجيوسياسية على العرض والطلب على العملات ، مما يؤدي إلى تقلبات يومية داخل أسواق الصرف الأجنبي. توجد إمكانية للاستفادة من التغييرات التي يمكن أن تزيد أو تخفض سعر فوركس مقارنة بآخر. إن توقع ضعف إحدى العملات يشبه إلى حد كبير افتراض أن العملة الأخرى داخل الزوج ستعطي دفعة بسبب حقيقة أن العملات يتم تداولها كأزواج.
تخيل متداولًا يتوقع ارتفاعًا في أسعار الفائدة داخل الولايات المتحدة مقارنة بأستراليا حتى لو كان سعر التغيير بين العملتين (AUD / USD) هو صفر ، واحد وسبعون (أي يتطلب 0.71 دولارًا أمريكيًا للتسوق مقابل 1.00 دولار أسترالي). يعتقد التاجر أن رسوم الهواية الأمريكية الأفضل سوف تستدعي نمو الدولار الأمريكي ، وبالتالي ستنخفض رسوم تغيير الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي لأنه سيتطلب دولارات أمريكية أقل وأقوى لشراء دولار أسترالي.
افترض أن التاجر على صواب وأن رسوم الفائدة ترتفع ، مما يقلل من رسوم صرف AUD / USD إلى 0.50. هذه الطريقة تتطلب صفر.50 دولارًا أمريكيًا لشراء 1.00 دولار أسترالي. إذا قام المستثمر ببيع الدولار الأسترالي على المكشوف وفتح صفقة شراء على الدولار الأمريكي ، فقد يكون من الممكن أن يربح من قيمة التبادل.
تجارة سوق الفوركس: دليل المبتدئين
قد يكون تداول العملات محفوفًا بالمخاطر ومعقدًا. يحتوي سوق ما بين البنوك على نطاقات مختلفة من القوانين ، ووحدات الصرف الأجنبي ليست موحدة. في بعض أنحاء العالم ، يكاد يكون تداول العملات الأجنبية غير منظم على الإطلاق.
يتكون سوق ما بين البنوك من تداول البنوك مع بعضها البعض في جميع أنحاء الساحة. يتعين على البنوك نفسها أن تحدد وتتولى الفرصة السيادية وتهديد درجة الائتمان ، وأن تكون قد ربطت العمليات الداخلية للحفاظ على أمنها بقدر الإمكان. تفرض مثل هذه اللوائح الصناعية لحماية كل بنك متعاون.
نظرًا لأن السوق يتم إنشاؤه باستخدام كل البنوك المشاركة التي تقدم العطاءات والعطاءات لعملة معينة ، فإن آلية تسعير السوق تعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب. نظرًا لوجود مثل هذه التدفقات التجارية الكبيرة في النظام ، من الصعب جدًا على المستثمرين المحتالين توجيه سعر الفوركس. يسهل هذا النظام خلق الشفافية في السوق للمتداولين من خلال الدخول إلى التعامل بين البنوك.
يتبادل معظم مشتري التجزئة الصغار مع وسطاء / بائعي فوركس صغار وغير منظمين جزئيًا ، والذين يمكنهم (ومرة واحدة يفعلون) إعادة تسعير الرسوم أو حتى تبادلها مع عملائهم. اعتمادًا على مكان وجود التاجر ، يمكن أن يكون هناك عدد قليل من السلطات ولوائح المؤسسة ، ولكن الضمانات الوقائية غير متسقة في جميع أنحاء العالم.
يتعين على معظم مشتري التجزئة قضاء بعض الوقت في التحقيق مع تاجر فوركس لمعرفة ما إذا كان منظمًا داخل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة (تجار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لديهم إشراف إضافي) أو في دولة ذات لوائح ورقابة متساهلة. إنها أيضًا فكرة رائعة لمعرفة أي نوع من حماية الحساب يجب أن يكون في حالة حدوث كارثة في السوق ، أو إذا أصبح التاجر معسراً.
إقرأ ايضا
- إكتشف أهم 3 اسهم لبدأ التداول المربح
- تعرف على افضل 10 اسهم لعام 2022
كيف تبدأ تداول الفوركس
تداول العملات الأجنبية يشبه إلى حد كبير التجارة العادلة. فيما يلي بعض الخطوات للبدء في مغامرة بيع وشراء العملات الأجنبية.
1. التعرف على العملات الأجنبية
: على الرغم من أن تداول العملات الأجنبية ليس معقدًا ، إلا أنه مهمة شخصية تتطلب معلومات متخصصة. على سبيل المثال ، تعتبر نسبة الرافعة المالية لتداولات الفوركس أفضل منها بالنسبة للأسهم ، كما أن محركات حركة معدل الأموال الأجنبية فريدة من نوعها عن تلك الخاصة بأسواق الإنصاف. هناك العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت المتاحة للمبتدئين والتي تعلم خصوصيات وعموميات تداول العملات الأجنبية.
2. قم بإعداد حساب وساطة:
ستحتاج إلى حساب تداول فوركس لدى شركة وساطة لتبدأ في بيع وشراء الفوركس. لم يعد وكلاء الفوركس يتقاضون عمولات. وبدلاً من ذلك ، فإنهم يكسبون النقود عبر فروق الأسعار (يشار إليها أيضًا بالنقاط) بين تكاليف الشراء والترويج.
بالنسبة للمشترين المبتدئين ، يعد تثبيت حساب تداول فوركس صغير بمتطلبات رأس مال منخفضة مفهومًا رائعًا. هذه الحسابات لها حدود بيع وشراء متغيرة وتسمح للوكلاء بتقييد تداولاتهم بمبالغ منخفضة تصل إلى 1000 وحدة من العملة. بالنسبة للسياق ، فإن حصة الحساب المعروفة جيدًا تساوي 100000 وحدة عملة. سيساعدك حساب الصرف الأجنبي الصغير على الظهور كمريح إضافي عند شراء العملات الأجنبية وبيعها وتحديد أسلوب التداول الخاص بك.
3. تطوير نهج بيع وشراء:
في حين أنه ليس من الممكن عادة التنبؤ بحركة السوق وتحديد وقتها ، فإن وجود طريقة تداول سيساعدك على وضع توصيات كبيرة وخريطة طريق للتداول. تعتمد إستراتيجية البيع والشراء المناسبة على واقع وضعك وميزانيتك. إنه يأخذ في الاعتبار كمية العملات المعدنية التي ترغب في طرحها للبيع والشراء ، وبالتالي مقدار الخطر الذي يمكنك تحمله دون أن يتم حرقك من دورك. تذكر أن تداول الفوركس غالبًا ما يكون بيئة ذات نفوذ كبير. لكنه يعطي بالإضافة إلى ذلك مكافآت أكبر لأولئك الذين هم على استعداد لتحمل التهديد.
4. كن دائمًا على قمة أرقامك:
بمجرد بدء التداول ، قم عادةً بإلقاء نظرة على مراكزك في نهاية اليوم. توفر معظم برامج البيع والشراء بالفعل محاسبة يومية للتداولات. تأكد من أنه ليس لديك الآن أي مراكز معلقة ليتم حشوها وأن لديك عملات كافية في حسابك لإجراء صفقات مستقبلية.
إقرأ أيضا :- شراء سهم فيسبوك (ميتا) للمبتدئين .
5. تنمية التوازن العاطفي:
تداول العملات الأجنبية للمبتدئين محفوف بالوقايات العاطفية والأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها. هل يجب عليك الاحتفاظ بمركزك لفترة أطول للحصول على دخل إضافي؟ كيف فاتتك هذا التقرير عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة تقريبًا التي أدت إلى انخفاض في السعر الإجمالي لمحفظتك؟ الاستحواذ على مثل هذه الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها يمكن أن يقودك إلى اتجاه من الارتباك. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان عدم تجاوز الحماس من خلال مراكز التداول الخاصة بك وتنمية التوازن العاطفي عبر الأرباح والخسائر. كن منضبطًا بشأن إغلاق مراكزك في حين أنها ضرورية.
حجم اللوت: يتم تداول العملات بأحجام عصرية يشار إليها باللوت. هناك أربعة أحجام لوت شائعة: عصري ، وصغير ، وميكرو ، ونانو. تشمل أحجام اللوت القياسية 100،000 وحدة من العملة. تتضمن أحجام اللوت الصغيرة 10000 جهاز ، وتتكون أحجام اللوت الصغيرة من 1000 وحدة من الأموال الأجنبية. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم بعض الوسطاء للمتداولين أحجامًا متناهية الصغر من العملات ، تساوي مائة جهاز من العملة. إن تفضيل طول اللوت له تأثير كبير على أرباح أو خسائر التجارة الإجمالية. كلما زاد حجم اللوت ، زادت الأرباح (أو الخسائر) والعكس صحيح.
الهامش: الهامش هو النقد الذي تم تخصيصه في حساب لتداول الأموال الأجنبية. يسمح الهامش النقدي بطمأنة التاجر أن التاجر سيظل قادرًا على الوفاء بالالتزامات الاقتصادية ، على الرغم من حقيقة أن البديل لا يسير في طريقه الآن. تعتمد كمية الهامش على استقرار التاجر والعميل خلال فترة زمنية. يستخدم الهامش جنبًا إلى جنب مع الرافعة المالية (الموصوفة أعلاه) للتداولات في أسواق الفوركس.
النقطة: النقطة هي "نسبة مئوية في النقطة" أو "عامل هواية معدل". هو الحد الأدنى من الرسوم المتداولة ، التي تساوي أربع نقاط عشرية ، المصنوعة في أسواق الفوركس. النقطة الواحدة مطابقة لـ 0.0001. مائة نقطة متطابقة لسنت واحد على الأقل ، و 10000 نقطة مماثلة ل 1 دولار. يمكن تداول سعر النقطة اعتمادًا على طول اللوت المعتاد المقدم بمساعدة الوسيط. في حالة انتشار الكثير من 100000 دولار ، يمكن أن يكون لكل نقطة قيمة 10 دولارات. نظرًا لأن أسواق الفوركس تستخدم رافعة مالية كبيرة للتداولات ، فإن حركات الرسوم الصغيرة - الموضحة بالنقاط - يمكن أن يكون لها تأثير كبير في التجارة.
السبريد: إن الكشف هو الفرق بين رسوم العرض (الترويج) ورسوم الطلب (الشراء) للعملة. مستثمرو الفوركس لا يتقاضون عمولات ؛ يكسبون المال من خلال هوامش الربح. يتم تحفيز حجم السبريد من خلال العديد من العناصر. بعضها يمثل أبعاد تجارتك ، واستدعاء الأموال الأجنبية ، وتقلبها.
القنص والبحث: القنص والبحث هو شراء وبيع العملات بالقرب من العوامل المحددة مسبقًا لزيادة الدخل إلى الحد الأقصى. يسعد السماسرة بهذه الممارسة ، والطريقة الأكثر فاعلية للقبض عليهم هي التواصل مع زملائهم المشترين ودراسة أنماط هذه الهواية.
مصطلحات فوركس
الطريقة الممتعة لبدء مغامرة الفوركس هي تحليل لغتها. إليك بعض العبارات لتبدأ بها:
حساب سوق الفوركس: يتم استخدام حساب فوركس لإجراء عمليات تداول العملات. اعتمادًا على طول اللوت ، يمكن أن يكون هناك 3 أنواع مختلفة من فواتير الفوركس:
فواتير الصرف الأجنبي الصغيرة: الحسابات التي تتيح لك استبدال ما يصل إلى 1000 دولار من العملات في لوت واحد.
ديون العملات الأجنبية الصغيرة: الحسابات التي تساعدك على صرف ما يصل إلى 10000 دولار من العملات في لوت واحد.
سندات الصرف الأجنبي القياسية: الحسابات التي تسمح لك بتبادل ما يصل إلى مائة ألف دولار من العملات في لوت واحد.
تذكر : أن قيود التداول لكل عقد تتكون من أموال الهامش المستخدمة للرافعة المالية. هذا النهج الذي يمكن للسمسرة أن يقدمه لك برأس مال بنسبة محددة مسبقًا. على سبيل المثال ، سيخصصون مائة دولار لكل دولار واحد وضعته للتداول ، مما يعني أنك سترغب بشكل أكثر فاعلية في تطبيق 10 دولارات من أموالك الشخصية لتبادل العملات التي تبلغ قيمتها بالفعل 1000 دولار.
اسأل: الطلب (أو العرض) هو أقل سعر تميل فيه إلى شراء فوركس. على سبيل المثال ، إذا حددت سعر طلب يبلغ 1.3891 دولارًا للجنيه الإسترليني ، فإن التحديد المذكور هو القاع الذي تميل إلى دفعه مقابل الجنيه بالدولار الأمريكي. عادة ما تكون تكلفة الطلب أكبر من تكلفة العطاء.
العطاء: العطاء هو المبلغ الذي ترغب في بيع مال أجنبي به. يعتبر صانع السوق في أي فوركس مسؤولاً عن تقديم العطاءات باستمرار كرد فعل على استفسارات المشتري. بينما تكون عادةً أقل من رسوم الطلب ، في الحالات التي يكون فيها الطلب لا يُصدق ، يمكن أن تكون رسوم العطاء أعلى من أسعار الطلب.
سوق الدب: السوق الخاضع هو السوق الذي تنخفض فيه التكاليف بين العملات. تشير الأسواق الهابطة إلى اتجاه هبوطي في السوق وهي نتيجة لضغط الأساسيات الاقتصادية أو الأحداث الكارثية ، بما في ذلك كارثة نقدية أو كارثة طبيعية.
السوق الصاعد: السوق الصاعد هو السوق الذي تزيد فيه النفقات لجميع العملات. تشير الأسواق الصاعدة إلى اتجاه صعودي في السوق وهي النتيجة النهائية للأخبار الإيجابية حول النظام الاقتصادي العالمي.
عقد مقابل الفروقات: عقد التمييز (CFD) هو منتج ثانوي يمكّن المستثمرين من المضاربة على تحركات مقابل العملات دون امتلاك الأصول الأساسية بكل فخر. المتداول الذي يراهن على أن معدل نمو زوج العملات سيشتري عقود الفروقات لهذا الزوج ، حتى لو كان الأشخاص الذين يثقون في انخفاض الرسوم سوف يروجون للعقود مقابل الفروقات التي تشير إلى هذا الزوج من العملات الأجنبية. يمكن أن يؤدي استخدام الرافعة المالية في تداول العملات الأجنبية بطريقة انحرفت فيها بورصة العقود مقابل الفروقات إلى خسائر فادحة.
الرافعة المالية: الرافعة المالية هي استخدام رأس المال المقترض لمضاعفة العوائد. يتميز سوق الصرف الأجنبي بأنه يتميز برافعة مالية عالية ، وغالبًا ما يستخدم المستثمرون هذه الرافعات المالية لتعزيز مراكزهم.
مثال: قد يضع التاجر 1000 دولار فقط في رأس ماله الخاص ويقترض 9000 دولار من وسيطه ليخمن مقابل اليورو في مقابل الين الياباني. نظرًا لأنهم لم يستخدموا سوى القليل جدًا من رأس مالهم ، فإن التاجر قادر على تحقيق أرباح هائلة إذا ذهب البديل في الاتجاه الصحيح. الجانب الآخر لبيئة الرافعة المالية المفرطة هو أن مخاطر العيوب أقوى وقد تؤدي إلى خسائر فادحة. في المثال أعلاه ، ستتضاعف خسائر التاجر إذا سارت التجارة في المسار المعاكس.
طول العقد: يتم تداول العملات بأحجام شائعة تسمى الكتل. هناك أربعة أحجام لوت شائعة: عصرية ، وصغيرة ، وميكرو ، ونانو. تتكون أحجام اللوت القياسية من مائة ألف جهاز للعملة. تتضمن أحجام اللوت الصغيرة 10000 وحدة ، وتتكون أحجام اللوت الصغيرة من 1000 جهاز من النقود الأجنبية. كما يقدم بعض الوكلاء للمشترين أحجام لوت نانو من العملات ، تساوي بالفعل مائة وحدة من العملة. اختيار طول اللوت له تأثير جيد على أرباح أو خسائر البديل العام. كلما زاد حجم اللوت ، زادت الأرباح (أو الخسائر) والعكس صحيح.
الهامش: الهامش هو النقد المقسم في حساب بديل للنقود الأجنبية. تسمح أموال الهامش بطمأنة التاجر أن المتداول سيظل قادرًا على الوفاء بالمسؤوليات النقدية ، على الرغم من حقيقة أن البورصة لا تتحرك الآن في طريقتها. تعتمد كمية الهامش على التاجر ورصيد المستهلك خلال فترة زمنية. يتم استخدام الهامش جنبًا إلى جنب مع الرافعة المالية (الموصوفة أعلاه) للتداولات في أسواق الفوركس.
ربما كنت مهتم أيضا
- بأفضل 17 تطبيق للتعدين العملات المشفرة ومنه ايثيريوم ETHEREUM.
- أفضل 6 عملات رقمية للتعدين بسهولة .
أساسيات استراتيجيات تداول سوق الفوركس
أكثر أنواع تداولات الفوركس أساسية هي التبادل الطويل والتبادل السريع. في تغيير ممتد ، يراهن المتداول على أن سعر النقود الأجنبية سوف يزدهر في حدود المصير ويمكنه تحقيق أقصى استفادة منه. البديل السريع يتضمن رهانًا على أن سعر زوج العملات الأجنبية سينخفض في القدر. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام تقنيات البيع والشراء بناءً على التقييم الفني ، جنبًا إلى جنب مع الاختراق والانتقال المشترك ، لتتبع أسلوبهم في الشراء والبيع بجودة عالية.
اعتمادًا على الطول والأرقام الخاصة بالتداول ، يمكن تصنيف تقنيات التداول إلى أربعة أنواع إضافية:
يتضمن تبادل فروة الرأس المراكز التي يتم الاحتفاظ بها لمدة ثوانٍ أو دقائق على الأكثر ، ومبالغ الأرباح محدودة بعبارات من نطاق النقاط. يُعتقد أن مثل هذه الصفقات تراكمية ، وهذا يعني أن الأرباح الصغيرة التي يتم تحقيقها في كل رجل أو امرأة يتم تحميلها إلى مبلغ جيد في نهاية اليوم أو المدة. إنها تعتمد على إمكانية توقع تقلبات الشحن ولا يمكنها التعامل مع تقلبات كبيرة. لذلك ، يميل المستثمرون إلى قصر هذه التداولات على الأزواج الأكثر سيولة وفي الأوقات الأكثر ازدحامًا للشراء والبيع طوال اليوم.
التداولات اليومية هي صفقات ذات فترة زمنية سريعة حيث يتم الاحتفاظ بالمراكز وتصفيتها في نفس اليوم. قد تكون مدة التداول اليومي ساعات أو دقائق. يحتاج المستثمرون اليوميون إلى مواهب تقييم فنية ومعرفة بالإشارات الفنية الأساسية لتعظيم مكاسب أرباحهم. تمامًا مثل تداولات فروة الرأس ، تعتمد التداولات اليومية على الأرباح المتزايدة طوال مدة اليوم للشراء والبيع.
في التبادل المتأرجح ، يحتفظ التاجر بالموضع لمدة أطول من فترة الظهيرة ؛ أي ، سيحتفظون بالمنصب لأيام أو حتى أسابيع. قد تكون التجارة المتأرجحة مفيدة في مرحلة ما من النشرات الرئيسية بمساعدة الحكومات أو في أوقات الاضطراب المالي. نظرًا لأن لها خطًا زمنيًا أطول ، فإن التداولات المتأرجحة لا تتطلب الآن مراقبة متسقة للأسواق طوال اليوم. بالإضافة إلى التقييم الفني ، يجب أن يكون المتداولون المتأرجحون قادرين على قياس الاتجاهات المالية والسياسية وتأثيرها على حركة الأموال الأجنبية.
في دور بديل ، يحتفظ التاجر بالفوركس لفترة زمنية طويلة ، تدوم لأشهر أو ربما سنوات. يتطلب هذا النوع من التبادل مزيدًا من قدرات التحليل الأساسية لأنه يوفر أساسًا منطقيًا للتجارة.
الرسوم البيانية المستخدمة في تجارة الفوركس
يتم استخدام ثلاثة أنواع من الرسوم البيانية في بيع وشراء العملات الأجنبية. هم انهم:
المخططات الخطية
تُستخدم المخططات الخطية لاكتشاف اتجاهات الصور الضخمة للعملة. إنها أكثر أنواع المخططات شيوعًا وبساطة التي يستخدمها مشترو العملات الأجنبية. يعرضون سعر البيع والشراء الختامي للفوركس للفترات الزمنية المفصلة من قبل المستخدم. يمكن استخدام آثار الموضة التي تم تشخيصها في الرسم البياني الخطي لابتكار استراتيجيات تداول. على سبيل المثال ، يمكنك استخدام السجلات الموجودة في خط الاتجاه لإدراك الاختراقات أو التبادل في الاتجاه لزيادة الأسعار أو انخفاضها.
في حين أنه يمكن أن يكون مفيدًا ، إلا أنه يتم استخدام الرسم البياني الخطي بشكل عام كنقطة انطلاق لمزيد من تقييم التداول.
المخططات الشريطية
مثل الكثير من الحالات الأخرى التي يتم استخدامها فيها ، تُستخدم المخططات الشريطية لتمثيل فترات زمنية فريدة للشراء والبيع. أنها توفر إحصائيات معدل إضافية من المخططات الخطية. يمثل كل مخطط شريطي في نقطة ما من البيع والشراء ويتضمن سعر المنفذ وأعلى سعر وأدنى سعر وسعر نهائي (OHLC) للتبادل. تمثل الشرطة الموجودة على اليسار معدل افتتاح اليوم ، وتمثل شرطة مماثلة على اليمين السعر النهائي. تُستخدم الألوان من حين لآخر لاقتراح حركة الشحن ، مع استخدام عديم الخبرة أو الأبيض لفترات ارتفاع الرسوم واللون الأحمر أو الأسود لفترة انخفضت فيها الأسعار.
تساعد المخططات الشريطية الخاصة بصرف العملات المشترين على إدراك ما إذا كان سوقًا للمستهلكين أو سوقًا للموردين.
مخططات الشمعدان
استخدم تجار الأرز اليابانيون مخططات الشموع لأول مرة في القرن الثامن عشر. إنها جذابة بصريًا وأسهل في القراءة من أنواع المخططات المحددة أعلاه. يتم استخدام الجزء العلوي من الشمعة لسعر المنفذ وأعلى نقطة معدل مستخدمة في الفوركس ، ويتم استخدام جزء الانخفاض من الشمعة للإشارة إلى تكلفة الإغلاق وعامل الشحن الأقل. تمثل الشمعة السفلية فترة انخفاض النفقات وتكون مظللة باللون البنفسجي أو الأسود ، في نفس الوقت الذي تكون فيه الشمعة الصاعدة هي مدة الشحنات المتزايدة وتكون مظللة عديمة الخبرة أو بيضاء.
تُستخدم التكوينات والأشكال في مخططات الشموع اليابانية للتعرف على مسار السوق وحركته. بعض التشكيلات الأكثر شيوعًا لمخططات الشموع هي وضع الإنسان وإطلاق النار على النجوم.`
إيجابيات وسلبيات تداول الفوركس
سلبيات
1-على الرغم من أنها قد تكون أكثر الأسواق سيولة في العالم ، إلا أن تداولات الصرف الأجنبي تعد متقلبة بدرجة كبيرة أكثر من الأسواق العادية.
2- أدت الكميات الكبيرة من الرافعة المالية إلى إفلاس العديد من التجار بشكل مفاجئ.
3- تسمح البنوك والوسطاء والتجار في أسواق الفوركس بقدر كبير من الرافعة المالية ، مما يعني أنه يمكن للمشترين التلاعب بالمراكز الضخمة بأموال قليلة للغاية خاصة بهم. الرافعة المالية في حدود مائة: 1 ليست دائمًا غير شائعة في العملات الأجنبية. يجب على المتداول أن يدرك استخدام الرافعة المالية والمخاطر التي تقدمها الرافعة المالية في الحساب.
4- يتطلب تداول العملات بشكل منتج الحصول على معلومات عن الأساسيات والعلامات الاقتصادية. يرغب متداول الأموال الأجنبية في الحصول على معلومات ضخمة عن اقتصادات العديد من المواقع الدولية وترابطها لفهم الأساسيات التي تحرك قيم العملات.
5- الطبيعة اللامركزية لأسواق الفوركس هي أنها أقل مسؤولية بكثير عن التنظيم من الأسواق النقدية الأخرى. يعتمد حجم وطبيعة التنظيم في أسواق الفوركس على اختصاص التداول.
5- تفتقر أسواق الفوركس إلى الأدوات التي توفر الدخل العادي ، جنبًا إلى جنب مع مدفوعات الأرباح العادية ، والتي من شأنها أن تقودهم إلى جذب المتداولين غير المهتمين بالعوائد الأساسية.
ما هو الفوركس؟
الفوركس ، اختصارًا لتداول العملات الأجنبية ، يشير إلى تداول عملة ما مقابل عملة أخرى. يشار إليها أيضًا باسم FX.
أين يتم تداول الفوركس؟
يتم تداول الفوركس بشكل أساسي من خلال 3 أماكن: الأسواق الفورية ، والأسواق الآجلة ، وأسواق العقود الآجلة. يعتبر السوق الفوري هو الأكبر من بين جميع الأسواق الثلاثة نظرًا لحقيقة أنه الأصل "الأساسي" الذي تستند إليه أسواق العقود الآجلة والعقود الآجلة بشكل أساسي.
لماذا يتداول الناس العملات؟
تستخدم الشركات والمستثمرون النقد الأجنبي لأهم دافعين: الفرضية والتحوط. يتم استخدام الأول من قبل المتداولين لجني الأموال من ارتفاع وانخفاض رسوم النقود الأجنبية ، حتى مع استخدام الأخير لربط رسوم التصنيع والدخل في الأسواق الخارجية.
هل أسواق الفوركس متقلبة؟
أسواق الفوركس هي عدد من الأسواق ذات الحد الأقصى من السيولة داخل العالم. ومن ثم ، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا أقل استقرارًا بكثير من الأسواق الأخرى ، إلى جانب الممتلكات العقارية. إن تقلب عملة معينة هو سمة من سمات عنصرين ، إلى جانب السياسة والاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ، فإن الأنشطة مثل عدم الاستقرار الاقتصادي في شكل تقصير في الرسوم أو عدم توازن في علاقات البيع والشراء مع بعض العملات الأخرى يمكن أن تؤدي إلى تقلبات جيدة الحجم.
هل أسواق الفوركس منظمة؟
تعتمد لائحة تغيير سوق الفوركس على الاختصاص القضائي.دول كأمريكا تحتوي على أسواق متطورة و بنية تحتية مناسبة لعمليات تداول الفوركس ,عملية تداول الفوركس يتم تنظيمها بصرامه من خلال رابطة العقود الآجلة الوطنية (NFA) ,و أيضا لجنة تداول السلع الآجله CFTC
. ومع ذلك ، نظرًا للاستخدام المكثف للرافعة المالية في تجارة العملات الأجنبية ، فإن تطوير مواقع دولية مثل الهند والصين لديها قيود على الشركات ورأس المال لاستخدامها في تداول العملات الأجنبية. تعد أوروبا أهم سوق لتداول العملات الأجنبية. هيئة السلوك المالي (FCA) هي المسؤولة عن تتبع وتنظيم عمليات تداول العملات الأجنبية في المملكة المتحدة.
ماهي العملات الأجنبية التي يمكن تداولها
العملات ذات السيولة المفرطة لديها سوق مجهز ، وبالتالي تظهر حركة سعرية سهلة ويمكن التنبؤ بها كرد فعل للمناسبات الخارجية. الدولار الأمريكي هو الأكثر تداولًا في الكرة الأرضية. يعمل في ستة من أزواج العملات السبعة بأقصى سيولة داخل الأسواق. العملات ذات السيولة المنخفضة ، ولكن لا يمكن تداولها بأحجام كبيرة لوت دون أن تكون حركة السوق الكبيرة مرتبطة بالسعر. عادة ما تنتمي هذه العملات إلى الدول النامية. عندما يتم إقرانهم بعملة u متطور. S. ، زوج رائع مصمم. على سبيل المثال ، يعتبر إقران الدولار الأمريكي مع الروبية الهندية (USD / INR) زوجًا غير عادي.
كيف أبدأ تداول الفوركس؟
تتمثل الخطوة الأولى لشراء وبيع العملات الأجنبية في تدريب نفسك على عمليات ومصطلحات السوق. بعد ذلك ، تريد توسيع إستراتيجية البيع والشراء التي تستند كليًا إلى أموالك وتحمل الفرص. أخيرًا ، يجب عليك فتح حساب وساطة. اليوم ، أصبح فتح حساب فوركس وتمويله عبر الإنترنت أقل صعوبة من أي وقت مضى وبدء تداول العملات.
لمحة فوركس أخيرة
بالنسبة للمشترين - خاصة الأشخاص ذوي النطاق السعري المحدود - الشراء والبيع اليومي أو البيع والشراء بكميات صغيرة أقل تعقيدًا داخل سوق الصرف الأجنبي منه في الأسواق الأخرى. بالنسبة لأولئك الذين لديهم آفاق زمنية أطول ونطاق سعري كبير ، يمكن أن يكون الشراء والبيع على أساس أساسيات طويلة المدى أو تبادل النقل مفيدًا. إن الوعي بمعرفة أساسيات الاقتصاد الكلي التي تدعم قيم العملات ، بالإضافة إلى الاستمتاع بالتحليل الفني ، قد يساعد مشتري العملات الأجنبية الجدد ليكونوا أكثر جدارة بالاهتمام.
المصادر
- “Foreign Exchange Turnover in April 2019